Crear un plan de acción

Transforma los resultados de una evaluación concluida en acciones acompañables.

Un plan de acción organiza mejorias vinculadas a los controles de una evaluación concluida. “Assessment” es el nombre utilizado en la interfaz para una evaluación; “Kanban” es el cuadro visual que organiza las acciones por etapa.

Qué hará

Creará un plan a partir de una evaluación concluida, definirá ondas de ejecución y seguirá las acciones en el Kanban del plan.

Quién puede hacerlo

Usuarios con acceso al módulo GRC y a la acción Nuevo plan en la organización activa.

Antes de empezar

Confirme que la organización correcta está activa.
Tenga una evaluación activa con el estado Completada. Solo las evaluaciones elegibles aparecen como origen del plan.
Define un título, la cantidad de ondas y la duración de cada onda en meses.
Identifique los controles que necesitan acción y, cuando sea aplicable, los responsables disponibles en la organización.

Ruta en el menú

En el menú principal, seleccione GRC → Planes de acción.

Pasos

Seleccione Nuevo plan.
Indique Título y, si es necesario, Descripción.
Define Cantidad de ondas y Meses por onda. Cada valor debe ser de al menos uno.
En Evaluación de origen, busque y seleccione la evaluación concluida que respalde el plan.
Seleccione Crear plan y espere la confirmación Plan creado.
Abra el plan a través de la opción Abrir plan para acceder a su Kanban.
Seleccione Añadir acción en la etapa deseada.
Indique el título de la acción, elija la ola y seleccione un Responsable cuando haya una persona elegible. La interfaz permite mantener la acción Sin responsable.
Asocie al menos un control de la evaluación y defina la Nota objetivo utilizando la escala mostrada.
Guardar la acción. Durante la ejecución, moverla a la etapa adecuada o usar Cambiar estado de finalización de la acción cuando el trabajo se haya completado.
Acompáñe Conclusión, la cantidad de acciones concluidas y los controles sin acción en la tarjeta o en el Kanban.
Para eliminar una acción creada por error, abra sus opciones en Kanban, seleccione Eliminar acción, compruebe la confirmación y proceda solo después de verificar los controles vinculados.

Resultado esperado

El plan se mantiene Activo y vinculado a la evaluación de origen. Kanban muestra las acciones, sus controles, los responsables cuando se definen y el progreso por etapas. Los indicadores de finalización y de controles sin acción permiten seguir el progreso y la cobertura del plan.

Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
No aparece ninguna evaluación como origen	Confirmar si existe una evaluación activa con estado Completada en la organización actual.
Crear plan está deshabilitado	Rellene el título, seleccione una evaluación elegible y utilice valores iguales o mayores que uno para la cantidad y duración de las ondas.
No hay persona para seleccionar en Responsable	La pantalla permite crear la acción Sin responsable. Confirmar luego qué personas son elegibles en la organización antes de asignar.
No hay controles disponibles para vincular	Confirme la evaluación de origen y si los controles ya no están vinculados a otras acciones del mismo plan.
El plan continúa con controles sin acción	Abra Kanban y cree acciones vinculadas a los controles que aún no están cubiertos.
Nuevo plan o el menú no aparece	Verifique su perfil, la organización activa, las invitaciones asociadas y la disponibilidad del módulo GRC, en este orden.