Criar um plano de ação

Transforme resultados de uma avaliação concluída em ações acompanháveis.

Um plano de ação organiza melhorias vinculadas aos controles de um assessment concluído. “Assessment” é o nome usado na interface para uma avaliação; “Kanban” é o quadro visual que organiza as ações por etapa.

O que você fará

Você criará um plano a partir de uma avaliação concluída, definirá ondas de execução e acompanhará as ações no Kanban do plano.

Quem pode fazer

Usuários com acesso ao módulo GRC e à ação Novo plano na organização ativa.

Antes de começar

Confirme que a organização correta está ativa.
Tenha um assessment ativo com status Concluído. Somente avaliações elegíveis aparecem como origem do plano.
Defina um título, a quantidade de ondas e a duração de cada onda em meses.
Identifique os controles que precisam de ação e, quando aplicável, os responsáveis disponíveis na organização.

Caminho no menu

No menu principal, selecione GRC → Planos de ação.

Passos

Selecione Novo plano.
Informe Título e, se necessário, Descrição.
Defina Quantidade de ondas e Meses por onda. Cada valor deve ser de pelo menos um.
Em Assessment de origem, pesquise e selecione a avaliação concluída que sustenta o plano.
Selecione Criar plano e aguarde a confirmação Plano criado.
Abra o plano pela opção Abrir plano para acessar seu Kanban.
Selecione Adicionar ação na etapa desejada.
Informe o título da ação, escolha a onda e selecione um Responsável quando houver uma pessoa elegível. A interface permite manter a ação Sem responsável.
Vincule pelo menos um controle do assessment e defina a Nota objetivo usando a escala exibida.
Salve a ação. Durante a execução, mova-a para a etapa adequada ou use Alterar status de conclusão da ação quando o trabalho for finalizado.
Acompanhe Conclusão, a quantidade de ações concluídas e os controles sem ação no cartão ou no Kanban.
Para remover uma ação criada por engano, abra suas opções no Kanban, selecione Excluir ação, confira a confirmação e prossiga somente depois de verificar os controles vinculados.

Resultado esperado

O plano fica Ativo e vinculado ao assessment de origem. O Kanban mostra as ações, seus controles, responsáveis quando definidos e o andamento por etapas. Os indicadores de conclusão e de controles sem ação permitem acompanhar o progresso e a cobertura do plano.

Problemas comuns

Situação	O que fazer
Nenhum assessment aparece como origem	Confirme se existe uma avaliação ativa com status Concluído na organização atual.
Criar plano está desabilitado	Preencha o título, selecione um assessment elegível e use valores iguais ou maiores que um para quantidade e duração das ondas.
Não há pessoa para selecionar em Responsável	A tela permite criar a ação Sem responsável. Confirme depois quais pessoas estão elegíveis na organização antes de atribuir.
Não há controles disponíveis para vincular	Confirme o assessment de origem e se os controles já não estão vinculados a outras ações do mesmo plano.
O plano continua com controles sem ação	Abra o Kanban e crie ações vinculadas aos controles ainda não cobertos.
Novo plano ou o menu não aparece	Verifique seu perfil, a organização ativa, os convites associados e a disponibilidade do módulo GRC, nessa ordem.